07:41
【中信建投：未来五年光通信行业有望持续保持高增长态势】中信建投研报指出，AI算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期。亚马逊一季度AI年化营收突破150亿美元，证明了云巨头在AI应用端已建立起较强的商业变现能力与确定性；而上游核心光学组件巨头Lumentum产能可能很快提前售罄至2028年，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。这种从云端软件营收增速到硬件基础设施长达数年的订单锁定，构成了当前AI行业最为坚实的景气循环闭环。中信建投维持对全球光通信行业高景气度的判断，未来五年有望持续保持高增长态势，持续推荐光通信板块。
07:41
纽约期金突破4340美元/盎司，日内涨0.81%。
07:39
【中信建投：CXO板块Beta稳中向好，AI制药大有可为】中信建投研报指出，国内CXO行业经历22-24年的调整阶段后，受益海外投融资率先回暖，24年国内头部CXO公司海外订单展现复苏态势，随着25年国内创新药资产实现大规模对外授权，带动国内投融资25H2持续复苏，行业内需同样企稳回升。26年至今国内创新药行业的长期结构性机会持续兑现，国内投融资持续改善，新药物形式赛道持续火热并进一步放量，中信建投认为26年国内CRO/CDMO行业的新签订单及业绩会加速增长，带动CXO产业链进入新一轮发展阶段。
07:39
【墨西哥哈拉佩尼奥辣椒致美国27州345人感染沙门氏菌】美国疾控中心（CDC ）和美国 食品药品监督管理局（FDA）周三表示， 他们正在调查一起涉及多个州的沙门氏菌疫情，该疫情与 产自墨西哥的哈拉佩尼奥辣椒有关，已导致 27个州的 345人患病 ，并引发了相关产品的召回。美国食品药品监督管理局表示， 目前已报告36例 住院病例，无死亡病例，调查仍在 进行中。卫生部门将此次疫情追溯至锡那罗亚州某共同种植商供应的哈拉佩尼奥辣椒，这些产品由Coast Citrus Distributors公司在美国进行分销。FDA称，该公司已同意召回剩余产品，并正在通知受影响的客户。
07:38
今年第14号台风“鲸鱼”（热带风暴级）的中心今天凌晨4点钟前后在菲律宾吕宋岛西部沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压998百帕。今天早晨5点钟其中心位于菲律宾吕宋岛上，就是北纬17.8度、东经120.6度，最大风力有8级（18米/秒），中心最低气压为998百帕。预计，“鲸鱼”将以每小时10-15公里的速度向东偏南方向移动，强度逐渐减弱。
07:37
【台风“白海豚” 7日白天移入东海 】中央气象台8月6日06时继续发布台风蓝色预警：今年第13号台风“白海豚”（强台风级）的中心今天（6日）早晨5点钟位于浙江省温州市偏东方向约1360公里的西北太平洋上，就是北纬26.4度、东经134.3度，中心附近最大风力有14级（42米/秒），中心最低气压为955百帕，七级风圈半径为260-360公里，十级风圈半径为120-160公里，十二级风圈半径为60-80公里。预计，“白海豚”将以每小时15-20公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大或略有增强，7日白天穿过琉球群岛后移入东海，并逐渐向华东沿海靠近。
07:37
【中信建投：定价回归基本面，把握成长修复窗口】中信建投研报指出，7月A股整体回调，成长风格深度调整。上证综指、创业板指分别下跌6.4%、23.0%，小盘成长承压显著；煤炭、石油石化、银行逆势上涨。创业板指滚动月跌幅达20%，随着中报披露及海外科技事件扰动落地，市场定价逻辑回归基本面，关注科技成长估值修复机会。景气度方面，科技制造与工业金属景气占优：存储涨价持续演绎，海外云厂商资本开支持续上修；工业机器人产量同比高增28%，自动化资本开支持续兑现；工业金属库存低位叠加供给约束，价格获供需两端支撑。配置上，建议关注7月超跌但景气度仍在上行的科技成长反弹机会，同时兼顾业绩改善确定性较强的周期与制造方向。
07:36
【SpaceX公布财报后股价大跌13.6% 散户投资者趁机逢低买入】SpaceX发布上市以来首份财报后股价急剧下跌，散户投资者周三趁机大举逢低买入。Vanda Research数据显示，开盘第一个小时，散户投资者就净买入价值2,270万美元的SpaceX股票，这一数字在该公司上市以来的37个交易日中，位列开盘首小时买入总额的第三高位。“这表明，在财报引发抛售后，散户的逢低买入热情并未消退，反而更倾向于把握机会，”Vanda Research在报告中指出。这家金融数据公司表示，如果势头维持，周三可能会成为SpaceX上市以来散户净买入额第二高的交易日，仅次于6月16日（当日净买入额为1.446亿美元）。自6月12日以每股135美元的价格完成美国史上最大规模IPO以来，SpaceX尚未出现过散户投资者净卖出的交易日。SpaceX在发布财报后股价大跌13.6%，因为投资者开始担忧其盈利的星链业务还能在多长时间内为高成本的人工智能(AI)投资提供资金支持。据Vanda数据显示，SpaceX是散户投资者周三买入最多的美国股票，其次是芯片制造商AMD 。
07:34
【微盘股成资金博弈“避险”新方向 优质小微企业有望迎来价值重估】今年以来，受科技主线对资金形成“虹吸效应”的影响，微盘股一度承受无差别抛压，相关指数及主题基金净值大幅回撤。不过，7月下旬高位板块震荡分化，估值已降至历史偏低区间的微盘股成为了资金博弈下的“避险”新方向，相关ETF产品的净值、份额双双上行，整体行情持续回暖。展望后市，多家机构预判，当前微盘股配置性价比显著抬升，但本轮修复或非普涨，其中深耕细分领域、基本面扎实的优质小微企业有望迎来价值重估，而缺乏业绩支撑的个股仍面临加速出清的风险。
07:34
【在对霍尔木兹海峡重新开放的乐观情绪升温之际，油价下跌】在亚洲早盘交易中，在对霍尔木兹海峡重新开放的乐观情绪升温之际，油价下跌；霍尔木兹海峡是一条关键水道，全球五分之一的石油都要经过该海峡运输。澳新银行研究部分析师指出：“伊朗表示，已与阿曼就通过该水道的拟议航运路线达成协议，不过细节仍有待敲定。“澳新银行研究部的分析师在一份研究报告中说：“据说进出航线都在海峡北部伊朗领水内。“近月西得州中质油期货下跌0.3%，报每桶74.98美元。
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