16:56
【注意防范！北京朝阳和怀柔两区发布暴雨橙色预警信号】8月2日下午，北京市朝阳区气象台和怀柔区气象台升级发布暴雨橙色预警信号：朝阳区预计当前至夜间，来广营地区、东湖街道、建外街道、麦子店街道、团结湖街道、八里庄街道、香河园街道、朝外街道、安贞街道、小关街道、双井街道、酒仙桥街道、亚运村街道、呼家楼街道、三里屯街道、和平街街道、左家庄街道、六里屯街道、太阳宫地区、首都机场街道、东坝地区、将台地区、东风地区、奥运村街道、平房地区、大屯街道、望京街道、崔各庄地区、孙河地区、金盏地区将出现1小时70毫米以上的短时强降水，6小时降水量可达100毫米以上。怀柔区预计当前至夜间，怀柔城区、杨宋镇、庙城镇、北房镇、怀柔镇、怀北镇、桥梓镇、渤海镇、雁栖镇将出现1小时70毫米以上的短时强降水，6小时降水量可达100毫米以上，请注意防范。
16:54
【中国海警在黄岩岛海域组织维权执法管控演练】8月1日，中国海警在黄岩岛海域组织维权执法管控演练，重点演练临检拿捕、拦阻冲闯、强制拖离等执法行动，依法加强黄岩岛海域管控。
16:52
美国地质调查局：新西兰希克斯湾以南 14 公里处发生 5.6 级地震。
16:52
【美参议员办公室员工遭质疑变复读机】美国妇女和平组织“粉色代码”联合创始人马代亚·本杰明近日到访共和党籍联邦参议员凯文·克拉默的办公室，发现其门外悬挂着以色列国旗。本杰明向工作人员询问原因，对方却全程“复读机”式回答“参议员支持以色列，我只能说这么多”。不过，这名工作人员自己也觉得尴尬，数次在“复读”时没忍住笑出了声。本杰明指出，克拉默将以色列置于首位却假装“美国优先”，事实上美国大多数人并不支持以色列的恶行。 （CCTV国际时讯）
16:49
【中金：科网泡沫四轮回调高度类似，只要产业趋势未变，市场消化高估值和高拥挤并非坏事 】6月中下旬开始，全球AI链都出现明显回调，尤以“高杠杆、高拥挤和高散户”的韩国最为剧烈。这背后既有高拥挤和高杠杆的放大作用、有宏观因素的扰动（如美联储加息预期升温、霍尔木兹海峡再度封锁推高油价等），也有市场对AI走到这一步再度燃起的泡沫担忧（Meta出租算力等，Token支出下降等）。实际上，在2000年3月泡沫最终破裂前，科网行情也至少有四轮规模较大、时间较久的回调。下跌触发因素与本轮调整高度相似：产业趋势出现短期波折；宏观环境的“逆风”；估值情绪过热。而最终科技股能够再度反弹，也是由于这三方面压力缓解。因此，对应到当下，市场企稳甚至再重新开启新一轮上涨也需要这三者的配合。只要产业趋势未变，市场消化高估值和高拥挤并非坏事，回调反而会增加赔率空间。美联储紧缩压力缓解或靴子落地也有助于改善市场环境。但最重要的还是产业催化，否则更多是企稳而难以开启更大一轮的新行情。在此之前，可以关注短期确定性和“瓶颈资产”，如美国缺电和中国缺芯的大方向。若担心硬件催化剂兑现太慢或幅度有限，可考虑阶段性的向基本面阻力较小的方向，如互联网、创新药等方向均衡，周期和泛外需等待美债利率回落。
16:46
【包钢股份：披露控股子公司“1.18”安全事故调查报告】包钢股份公告称，2026年1月18日，其控股子公司下属板材厂炼钢作业部一个650m³饱和水、蒸汽球罐爆炸，造成10人死亡、84人受伤，直接经济损失6723万元。经认定，事故为重大生产安全责任事故。公司对事故负有责任，建议给予行政处罚；7人被司法机关采取强制措施，2人建议移送司法处理，17人建议给予行政处罚。目前涉事产线已复产，保险理赔正推进。
16:46
德国地球科学研究中心（GFZ）：新西兰北岛区域东海岸外海域发生5.9级地震。
16:41
【雷军：MIMO价格极具竞争力】8月2日，央视报道了OpenRouter最新一周全球大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。 其中，小米MiMo-V2.5登顶榜首，两个月调用量从1.5万亿涨至10.5万亿，增长超六倍。开发者选择MiMo，主因是全模态感知、智能体与代码能力突出，价格极具竞争力，且全系列开源。调用量、下载量等指标持续走高的背后，是国产大模型百花齐放、各展所长，丰富全球开发者选择。
16:38
【中信证券： 短期不确定性与长期机遇并存，加息落地后方见曙光】错过此轮加息时点后，短期无论美联储9月加息与否，美股估值均面临压力，但中长期看，加息落地有望释放估值压制，叠加“生产力与就业工作组”对AI的积极取向，美股AI叙事有望长期延续。7月29日FOMC连续第五次按兵不动，三位票委投票支持加息25bps，联储内部分歧公开化，市场呈“短端鸽、长端鹰”的割裂反应，通胀预期上行压制美元并为日本财务省干预汇市提供窗口，CSP云业务的高增速一定程度上缓解了AI三重资本开支可持续性担忧。短期利率敏感行业、高估值低增长板块及小盘股承压，下一个流动性预期转向窗口关注8月末Jackson Hole大会或9月议息会议。
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