08:29
【中信证券：预计2025三季度存储价格有望维持环增态势】 中信证券指出，2025二季度主流存储与利基DRAM涨价，预计二季度主要存储厂商收入环比增长，存储模组厂迎来盈利拐点；预计2025三季度存储价格有望维持环增态势。1）DDR4内存条涨价逻辑下，重点推荐存储芯片设计厂商；此外，建议关注存储模组分销商，模组厂商。2）部分DDR4价格大涨后超过DDR5价格，叠加原厂逐步退出DDR4，认为DDR5渗透率有望加快提升。
08:28
【中信证券：重视茶饮板块的再配置窗口期】 中信证券指出，由于外卖补贴退坡预期、部分公司解禁期将至，茶饮板块主要上市公司股价较6月初平均回调约15%—20%，但行业逻辑并未发生根本改变，2024年下半年以来茶饮行业竞争格局优化、价格战趋缓，头部品牌持续攫取份额，且行业产品创新、人群破圈的背景下料全年景气有望延续，龙头企业能够享受行业的长周期增长红利。当前时点板块历经回调后，估值趋于合理水位，建议重视茶饮的再配置窗口期。
08:27
【科创板第五套上市标准重启后首家！禾元生物IPO申请7月1日上会】 昨晚，上交所上市审核委员会发布审议会议公告，定于7月1日召开上市审核委员会审议会议，审议科创板拟上市企业武汉禾元生物科技股份有限公司的发行上市申请。根据禾元生物招股书上会稿，该公司拟采用科创板第五套标准上市。这是6月18日中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛宣布在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用科创板第五套标准上市以来，首家上会的科创板第五套标准企业。
08:27
【法国音乐节爆发大规模注射器扎人事件 12名嫌疑人被捕】刚刚过去的周末，数百万人在法国各地参与音乐节（Fete de la Musique）。然而，“注射器扎人”事件却搅乱了这欢乐的气氛。法国内政部表示，音乐节期间，全国有145名受害者通报遭针头刺伤，其中巴黎警方接获13起报案。目前已有12人遭拘捕。 巴黎检方表示，已针对3起案件展开调查，报案者包括一名15岁女性与一名18岁男性，他们是在巴黎不同地点被针扎。3名受害者皆表示感到身体不适。 据悉，在活动开始前，社群媒体上就有贴文号召要在音乐节期间对女性下手。
08:26
【超30年一遇洪水袭击贵州 多支救援力量挺进救援现场】6月23日以来，贵州省南部、东南部遭遇强降雨袭击。都柳江榕江县城、从江县城河段出现超保证水位洪水。经会商研判，贵州省黔东南州从江县、榕江县防汛抗旱指挥部先后决定于6月24日10时40分和12时起，将防汛应急响应从Ⅱ级提升至I级。6月24日，国家防总针对重庆、贵州启动防汛四级应急响应，派出工作组赶赴贵州协助指导黔东南州榕江、从江等重点地区抗洪抢险工作。
08:26
【中信证券：投资者对银行净资产的重新定价，是2025年行业估值上行的内在动力】中信证券研报表示，从A股42家上市银行资金面变化来看，2024年机构投资者配置整体回暖，被动基金存续规模大增且持续增配银行股，主动基金持仓银行股亦稳步提增，险资增配银行股空间和意愿较大，同时北向资金持仓则由波动转为平稳且延续高配。下阶段看，公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。银行股投资策略来看，资金面是长逻辑，短期夯实板块估值下限，而重估净资产则是银行股投资的核心逻辑。宏观政策与微观数据共同指向板块风险位置回落，有助投资者对银行净资产的重新定价，是2025年行业估值上行的内在动力。
08:24
【中金：新能源全面入市重构行业生态 企业alpha有望在竞争中凸显】中金研报称，“136号文”是绿电行业的划时代文件，引导新能源全面入市，未来的收入不确定性增加。1）地方政府：我们预计不同的地方政府将权衡招商引资与下游用能成本承受能力，根据区域资源禀赋科学制定机制电量规模，有望减少投资隐性成本，带动行业健康发展。2）电企：投资趋于理性、优化投资结构，聚焦效益更佳的海风和消纳电价风险可控、资源佳的大基地，成本管控、运营交易、数智创新能力突出的电企优势凸显。3）新型经营主体：储能、虚拟电厂匹配入市后的需求响应与交易组织需求，经济性有望显现。另外，我们注意到三北地区更早开展市场化交易，部分地区入市比例超过80%，竞争较为充分，电价有企稳迹象，而刚开展现货交易的中东南部区域价格下降风险可能更大，但我们相信经过2-3年充分交易后有望企稳。
08:22
【中冶南方与海康威视签署战略合作协议】 近日，中冶南方工程技术有限公司（简称“中冶南方”）与海康威视签署战略合作框架协议。未来，双方将在强化协同机制、共拓创新领域、深化产品合作等多方面开展深入合作，共同助力钢铁行业实现高质量发展。
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