07:50
【华泰证券港股策略：市场回调带来结构性机会】华泰证券发布港股策略研报称，近期港股回调主因内外预期修正，但中期流动性宽松逻辑不改。配置上建议寻找景气改善+低估值板块，尤其强调对科技板块的配置；短期交易围绕中报业绩展开，建议关注：1）估值有性价比且景气改善的游戏和互联网电商龙头；2）前向12个月估值分位数略高但盈利兑现度高，如港股创新药及非银金融。
07:50
【波音防务部门员工料将于周一开始罢工】由于位于圣路易斯地区的国防业务部门的机械师拒绝了最新的合同提议，波音公司(Boeing)高层周一再次面临罢工抗议。代表密苏里州和伊利诺伊州约3,200名工人的该工会分支周日拒绝了这家航空航天巨头最新的四年期合同提案，并计划于周一午夜开始罢工，此举威胁到该公司脆弱的复苏努力。过去一周，这些机械师一直在没有合同的情况下工作，期间公司和工会代表就工作时间表和福利等问题进行了讨价还价。
07:48
日本7月基础货币同比 -3.9%，前值 -3.5%。
07:48
【杰富瑞：第二季度全球铜产量小幅上升 未来将逐步放缓】据杰富瑞根据全球产量占比达62%的矿企提交的文件分析，第二季度铜产量出现小幅上升。这些公司报告的二季度产量环比增长4.7%，而第一季度通常是季节性淡季。同比来看，铜产量增长了2.5%，嘉能可（Glencore）和自由港（Freeport）产量下降，但被智利国家铜业公司（Codelco）、五矿资源（MMG）和力拓（Rio Tinto）等公司的增产所抵消。杰富瑞还表示，预计随着现有矿山资源日趋枯竭，全球铜矿产量增长将逐步放缓。
07:47
【中金：看好强内功综合性龙头和高成长性细分龙头的增长机遇】中金指出，现制茶饮/餐饮公司密集上市提高板块效应，在消费环境尚待拐点情况下，具备自身增长动能的公司股价表现领先，也因此获得相对较高估值水平，而其余部分与宏观周期相关度高的头部公司估值仍低于历史中枢。展望2025年下半年，我们看好在服务消费享有自身成长和潜在政策促进的背景下，强内功综合性龙头和高成长性细分龙头的增长机遇。
07:47
【A股限售股解禁一览：90.22亿元市值限售股今日解禁】周一（8月4日），共有10家公司限售股解禁，合计解禁量为10.92亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为90.22亿元。从解禁量来看，4家公司解禁股数超千万股。步步高、大悦城、菲沃泰解禁量居前，解禁股数分别为5.61亿股、2.83亿股、2.09亿股。从解禁市值来看，4家公司解禁股数超亿元。菲沃泰、步步高、西测测试解禁市值居前，解禁市值分别为36.39亿元、27.57亿元、12.01亿元。从解禁股数占总股本比例来看，4家公司解禁比例超10%。菲沃泰、西测测试、步步高解禁比例居前，解禁比例分别为62.16%、22.54%、20.88%。
07:46
【民生证券：综合看8月资金面不具备收紧的基础】民生证券固收首席分析师徐亮发送的报告称，央行呵护资金面的态度没发生转变，综合看8月资金面不具备收紧的基础。预计8月政府债净融资1.17-1.39万亿元，与7月接近。8月开始MLF的到期时间与操作时间将从错位转向一致，都在每月25日；MLF和买断式逆回购合计到期1.2万亿，小于7月的1.5万亿；5月以来这两个工具合并口径均为净投放，因此不必过于担心。
07:45
【经济日报：莫让虚假弹幕“绑架”直播电商】经济日报文章称，“7天暴瘦10斤”“喝酒夜宵也能瘦”……进入直播间，这类极具煽动性的弹幕是不是让人看得上头？然而，这些宣称的神奇效果往往并非消费者真实体验，而是职业弹幕人精心炮制的营销话术。近日，北京市市场监管局对北京某生物科技有限公司开出10万元罚单，成为全国市场监管领域查办直播电商职业弹幕人刷单炒信首案。此案不仅为直播营销行业乱象敲响警钟，更将流量造假产业化背后的管理盲区暴露无遗。相较传统的商品评价，直播的沉浸感、即时性与强互动性，使得弹幕更具迷惑性和煽动性，极易诱导消费者跟风消费。职业弹幕人通过操控虚假账号或雇用网络水军，在直播间批量刷出预设文案。本应表达真实感受的弹幕，沦为营销流水线上的表演道具，不仅侵害消费者权益，更会动摇直播行业的信任基础。
07:45
本周有16632亿元公开市场逆回购到期，与上周大体持平。
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