08:32
【华泰证券：关注具备增产降本能力、天然气业务增量的高分红能源龙头】 华泰证券认为，考虑以伊冲突扩大及相关制裁措施对原油供应的潜在扰动尚未明确，叠加OPEC+实际增产进度不达目标，上调2025年—2026年布伦特原油均价预测为68、66美元/桶（前值为67、66美元/桶）；同时结合北半球传统淡旺季因素分析，预测2025年二季度至四季度布伦特均价分别为67、67、64美元/桶。长期而言，考虑供给方“利重于量”诉求将在一定时期内保持一致，以及北美页岩成本等影响，新一轮协同有望达成，油价底部中枢或将高于60美元/桶，具备增产降本能力及天然气业务增量的高分红能源龙头企业，或将具有配置机遇。
08:32
【中信证券：AI应用落地加速，关注电商、办公、医疗场景】 中信证券研报表示，海外AI应用货币化表现亮眼。随着国内AI数据中心建设加速，政策层面提出全面推进人工智能科技创新、产业发展和赋能应用，产业层面越来越多的科技巨头积极拥抱MCP协议，AI应用也有望更加繁荣。我们认为2025年是AI Agent在垂类场景落地的元年，率先拥抱AI的公司将望实现降本增效，并逐渐落地到业绩层面。结合各行业的边际变化，我们认为AI在电商、办公以及医疗方面已经逐渐展示出积极的效果。
08:32
据纽约时报：美国政府效率部（DOGE）关键成员爱德华·科里斯汀（Edward Coristine）辞职。
08:32
【中信证券：看好华为鸿蒙与AI生态的全面升级，各生态合作伙伴有望持续受益】 中信证券研报表示，2025年6月20-22日，华为举办HDC2025开发者大会。鸿蒙“1+8”生态设备全面覆盖，软硬件生态日新月异。鸿蒙OS 6.0正式发布，万物互联及AI原生进一步升级。华为云384超节点正式上线，对等互联的AI智算集群呼之欲出。盘古大模型升级5.5版本，发布了CloudRobo具身智能平台。我们看好华为鸿蒙与AI生态的全面升级，各生态合作伙伴有望持续受益。
08:29
【中信证券：预计2025三季度存储价格有望维持环增态势】 中信证券指出，2025二季度主流存储与利基DRAM涨价，预计二季度主要存储厂商收入环比增长，存储模组厂迎来盈利拐点；预计2025三季度存储价格有望维持环增态势。1）DDR4内存条涨价逻辑下，重点推荐存储芯片设计厂商；此外，建议关注存储模组分销商，模组厂商。2）部分DDR4价格大涨后超过DDR5价格，叠加原厂逐步退出DDR4，认为DDR5渗透率有望加快提升。
08:28
【中信证券：重视茶饮板块的再配置窗口期】 中信证券指出，由于外卖补贴退坡预期、部分公司解禁期将至，茶饮板块主要上市公司股价较6月初平均回调约15%—20%，但行业逻辑并未发生根本改变，2024年下半年以来茶饮行业竞争格局优化、价格战趋缓，头部品牌持续攫取份额，且行业产品创新、人群破圈的背景下料全年景气有望延续，龙头企业能够享受行业的长周期增长红利。当前时点板块历经回调后，估值趋于合理水位，建议重视茶饮的再配置窗口期。
08:27
【科创板第五套上市标准重启后首家！禾元生物IPO申请7月1日上会】 昨晚，上交所上市审核委员会发布审议会议公告，定于7月1日召开上市审核委员会审议会议，审议科创板拟上市企业武汉禾元生物科技股份有限公司的发行上市申请。根据禾元生物招股书上会稿，该公司拟采用科创板第五套标准上市。这是6月18日中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛宣布在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用科创板第五套标准上市以来，首家上会的科创板第五套标准企业。
08:27
【法国音乐节爆发大规模注射器扎人事件 12名嫌疑人被捕】刚刚过去的周末，数百万人在法国各地参与音乐节（Fete de la Musique）。然而，“注射器扎人”事件却搅乱了这欢乐的气氛。法国内政部表示，音乐节期间，全国有145名受害者通报遭针头刺伤，其中巴黎警方接获13起报案。目前已有12人遭拘捕。 巴黎检方表示，已针对3起案件展开调查，报案者包括一名15岁女性与一名18岁男性，他们是在巴黎不同地点被针扎。3名受害者皆表示感到身体不适。 据悉，在活动开始前，社群媒体上就有贴文号召要在音乐节期间对女性下手。
08:26
【超30年一遇洪水袭击贵州 多支救援力量挺进救援现场】6月23日以来，贵州省南部、东南部遭遇强降雨袭击。都柳江榕江县城、从江县城河段出现超保证水位洪水。经会商研判，贵州省黔东南州从江县、榕江县防汛抗旱指挥部先后决定于6月24日10时40分和12时起，将防汛应急响应从Ⅱ级提升至I级。6月24日，国家防总针对重庆、贵州启动防汛四级应急响应，派出工作组赶赴贵州协助指导黔东南州榕江、从江等重点地区抗洪抢险工作。
08:26
【中信证券：投资者对银行净资产的重新定价，是2025年行业估值上行的内在动力】中信证券研报表示，从A股42家上市银行资金面变化来看，2024年机构投资者配置整体回暖，被动基金存续规模大增且持续增配银行股，主动基金持仓银行股亦稳步提增，险资增配银行股空间和意愿较大，同时北向资金持仓则由波动转为平稳且延续高配。下阶段看，公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。银行股投资策略来看，资金面是长逻辑，短期夯实板块估值下限，而重估净资产则是银行股投资的核心逻辑。宏观政策与微观数据共同指向板块风险位置回落，有助投资者对银行净资产的重新定价，是2025年行业估值上行的内在动力。
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