08:07
【 华西证券：持续推荐国产算力链 】华西证券指出，在美国芯片安全法案、H20约谈等一系列因素催化下，包括华为昇腾、寒武纪等国产AI算芯片有望借此加速国产化进程，长期确定性增长主线更加明确。同时伴随Scale Up趋势推动，包括LPO、CPO、PCB、交换机及多模光纤等有望受益。
08:07
【 天风证券：下半年数据中心端的推理与训练算力需求将同步放量，关注受益于AI推理加速的核心硬件标的 】天风证券指出，Capex高景气延续，模型迭代催化新一轮推理需求释放算力端继续呈现高景气态势。微软、谷歌、Meta等科技巨头相继上调全年资本开支指引，反映出AI基础设施建设的持续加速。下半年数据中心端的推理与训练算力需求将同步放量，带动GPU、ASIC、光通信、液冷等核心环节景气度持续提升。建议重点关注受益于AI推理加速的核心硬件标的。
08:06
特朗普解除美联储理事COOK职务后，美元和美国国债收益率均下跌。
08:06
【天风证券：DeepSeek V3.1版本正式发布，坚定看好中国AI投资机会 】天风证券表示，中国AI板块延续模型与应用双线共振的积极趋势，一方面，国产模型能力持续演进。DeepSeek发布V3.1版本，重点增强了代码理解与Agent任务的执行能力，DeepSeek在模型能力和硬件适配上的双重突破，体现出国产AI公司正在形成以“模型+芯片+应用”协同优化的产业范式。；另一方面，港股AI应用商业化呈现明显提速趋势。互联网公司财报已经验证AI投入正带来实质性回报，而海内外AI共振将有望推动中国AI应用生态进入快速迭代的周期，进一步强化了中国AI商业化加速兑现的趋势。整体来看，持续看好中国AI板块的中长期投资机会。
08:05
美国股指期货下跌，纳斯达克100指数合约下跌0.2%。
08:04
【国金证券：中国人口老龄化将进入加速阶段，人口“灰犀牛”的影响将愈发不可忽视】国金证券研报表示，中国人口老龄化将进入加速阶段，人口“灰犀牛”的影响将愈发不可忽视。从供给侧看，人口老龄化会导致劳动年龄人口的萎缩，给潜在增长率带来下行压力。从需求侧看，人口老龄化将加剧总需求不足，表现为负产出缺口，同时也会提高服务消费占比。短期看，老龄化加深将抑制通胀，但长期可能会推动通胀上行。
08:04
SpaceX ：星际飞船第10次试飞发射因天气原因取消。
08:03
【澳新银行：现在预测新西兰经济在第二季度萎缩 】 根据报告，澳新银行目前预计新西兰经济将在第二季度出现萎缩，预计GDP环比下降0.1%，此前预期为增长0.1%。
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