07:54
【中国银河证券：液冷景气度上行】中国银河证券指出，随着海外厂商GPU方案对于液冷需求的逐步提升，液冷（尤其是冷板式）市场空间逐步增长，且在当下时点产业趋势的革新已经提前到来，在高集成、低功耗以及低成本的优势下，建议重点关注具备成熟冷板式液冷技术的厂家，以及布局浸没式液冷以及喷淋式液冷的重点厂家。
07:51
【国金证券：高质量数据将是拉开化工企业AI布局的关键】国金证券指出，AI垂类应用正加速向化工全链条渗透：设备端聚焦“AI+机器人”高危巡检；研发端看好“AI+自动化实验”驱动的分子发现及工艺优化；产品端关注AI辅助配方升级与新材料迭代。人工智能系统的性能取决于其所依赖的数据，高质量数据将是拉开化工企业AI布局的关键。
07:50
【中金：高端PCB需求跃迁，算力基座价值重构】中金研报称，海外算力需求高企，驱动PCB量价齐升，市场规模迅速扩容，我们预计2025/2026年AI PCB市场规模有望达56/100亿美元。尽管国内PCB厂商正加速扩产，我们认为高端产能释放效率仍将滞后于需求增速，供需缺口仍将持续存在，此外新工艺迭代升级有望带来全新的市场需求增量。
07:49
【中金：美国经济面临“类滞胀”】中金公司研报指出，当前美国经济正在步入“双高”时代——关税与利率或都将长期维持高位（high for longer）。我们认为这一组合将带来“类滞胀”压力：从“滞”的角度来看，关税本质上是一种税收，它会推高进口商品成本，增加美国企业和消费者负担。若关税成本由企业承担，则会导致利润下降、投资与招聘意愿减弱；若由消费者承担，则会削弱购买力，抑制消费支出。无论谁承担，最终结果都是抑制总需求。与此同时，美联储因担心通胀而迟迟未能降息，导致利率居高不下，抑制了利率敏感型行业、尤其是房地产的复苏。这将加大美国增长放缓压力，劳动力市场也随之承压。
07:49
【通用电气和United Nuclear接受一项多方协议 同意清理铀矿废料】通用电气和United Nuclear已同意接受一项美国协议判决，该协议要求对位于新墨西哥州和纳瓦霍族保留地的铀矿废料进行清理，预计耗资6,300万美元。美国司法部周一表示，该协议要求这两家公司从位于纳瓦霍族保留地的Northeast Church Rock Mine Superfund Site挖掘并清除约100万立方码的铀矿废料。美国司法部称，通用电气和United Nuclear将把这些废料转移到UNC Mill Site，这是一个毗邻纳瓦霍族保留地的联邦许可处置设施。美国司法部表示，清理工作预计将耗资近6,300万美元，耗时十多年才能完成。
07:48
【华泰证券：电力市场化推进，国内大储再迎生机】华泰证券研报称，自“136号文”取消强制配储后，市场对于国内储能531抢装后的需求较为悲观，而实际6月装机以及6-7月份的招标数据，都好于此前预期，华泰证券认为主要系配套政策出台，特别是地方配套政策带来独立储能目经济性提升，市场化需求涌现，同时，前期规划的存量项目落地或存在滞后性。华泰证券认为短期地方支持政策是重要驱动因素，长期电力市场化下，国内储能的盈利模式有望更加清晰，需求也将更加市场化。华泰证券看好国内大储需求持续增长并迈向高质量发展。
07:47
【经济日报：从录取通知书读出农业为何吃香】眼下，各地学子陆续收到2025年录取通知书，农业院校的录取通知书尤其令人大开眼界。吉林农业大学推出可食用的录取通知书，奥秘是采用了该校李玉院士团队研发的新型菌物纸张。南京农业大学通知书里藏着一枚“宁香粳9号”水稻种子，这是该校万建民院士团队从试验田的万份株系中选出的“尖子生”。翻开中国农业大学录取通知书，附有学校培育的小麦、玉米和水稻种子，其中玉米种子“农大778”累计推广约1200万亩。 充满科技感的录取通知书背后，是涉农专业的报考热度持续升温。农学专业的吃香，折射出农业转型发展的时代之路。现代农业延伸出了更多细分产业与全新业态，这些新赛道具备极大的发展潜力和职业前景，投身其中的人才不会被埋没。对学生来说，无论将来是否直接从事农业，在学校里获得的创新能力和学习能力都将让人终身受益。
07:47
【全球黄金投资需求强劲】近日，世界黄金协会发布的2025年二季度《全球黄金需求趋势报告》显示，在高金价环境下，二季度全球黄金需求总量达1249吨，同比增长3%。当前，复杂多变的政治环境、向上的金价势能提升了投资需求，强劲的黄金投资流入成为推动今年二季度需求增长的主要动力。对于我国金条与金币需求的攀升，世界黄金协会中国区CEO王立新认为，上半年国内金价上涨24%，相较于其他资产表现较为亮眼，吸引投资持续流入。同时，中国人民银行持续购金，也带动部分国内投资者跟进。下半年，黄金仍有望继续成为中国最受青睐的资产之一。“潜在的全球地缘政治与经济风险仍存，叠加国内增长不确定性共同催生出的投资者避险需求，有望继续利好金条与金币投资。与此同时，若降息预期兑现且人民银行继续购金，亦可能提振中国投资者对黄金的兴趣。”王立新表示。
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