07:48
【华泰证券：专项针对服务业发展政策出台，社服板块有望迎来景气回升】华泰证券表示，8月3日晚间，国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》），提出挖掘基础型消费潜力、激发改善型消费活力等6项重点任务，专门针对餐饮住宿、文娱旅游等社服板块推出支持政策，意在扩大服务业开放，提升品质、丰富和优化场景环境，激发消费内生动能，培育服务消费新增长点。我们认为专项政策出台有望提振市场信心，带动社服板块景气度和估值修复。立足中长期，供给侧提质升级有望撬动增量需求，加速推进行业整合，龙头当前底部配置机遇凸显。
07:48
【华泰证券：宏观基本面方向仍待改善，ROE稳健的大盘或仍中长期占优】华泰证券指出，上周周中，市场在政策交易下出现脉冲式反弹，但反弹趋势能否持续或仍需观望。外围市场中，近期衰退交易强化，但配置型外资暂未出现流入中国资产的迹象，外资再配置或仍需观测。短期缺乏经济数据证伪下，衰退交易的大方向难以逆转，后续关键窗口期或在9月。风格端，高低切倾向、国内外政策催化及资金压力相对低或是中证1000等小盘股具备超额收益的三重因素。向后看，市场震荡区间强弱势板块内再平衡或仍是主要趋势，而宏观基本面方向仍待改善，ROE稳健的大盘或仍中长期占优。配置端，仍建议关注A50资产及景气上行的消电/造船链。
07:47
日本央行会议纪要：一位成员表示，劳动力成本加速上涨可能会出现在消费者通胀中。
07:46
日本央行6月会议纪要：一些成员表示，由于最近日元下跌，进口价格上涨，从而产生上行通胀风险。
07:45
沙特和以色列股市周日跌逾2%，超过了上周五美股跌幅。
07:44
【上海电气签署巴彦淖尔高端智造零碳产业园合作协议】 7月29日，上海电气储能科技有限公司与内蒙古自治区巴彦淖尔市签署《高端智造零碳产业园项目投资合作协议》。双方将依托巴彦淖尔当地的自然资源和政策扶持，发挥上海电气在新能源高端装备制造产业的综合优势，深化产业集群发展，共同打造新能源产业的新经验、新标杆、新典范，实现政企互惠共赢。
07:43
【市场分析：亚洲股市势将下跌 围绕经济放缓和中东局势升级的担忧加剧】亚洲市场周一势将下跌，对全球经济进一步放缓的担忧令交易员惴惴不安。此外，他们也在为中东紧张局势加剧料带来更大的市场波动做准备。美国股指期货在早盘交易中走低，受上周五美股重挫以及伯克希尔哈撒韦周末披露削减苹果持股近半影响。期货合约走势显示澳大利亚、日本等股市料下跌，美元持稳。伯克希尔的抛售“将立时三刻被视为利空，” Citizens JMP Securities首席执行官Mark Lehmann称。“苹果是全球消费领域的头号标的，这是关于全球消费者的宣告。”
07:43
【中信建投：算力需求无需担忧，积极把握扰动因素下的布局机会】中信建投证券8月4日研报表示，北美云厂商2024Q2季报披露完毕，整体看资本开支仍保持快速增长，且对未来指引乐观。2024Q2，北美四家云厂商的资本开支总计分别为528.52亿美元，同比增长57.76%，环比增长19.33%。对于算力板块我们后续展望仍保持积极。根据The Information报道，英伟达即将推出的人工智能芯片将因设计缺陷而推迟三个月或更长时间，Blackwell大量生产或延迟至明年Q1。我们认为，B卡延迟对于总需求来讲并没有影响，目前1.6T光模块也没有出现延迟的情况，同时800G光模块订单需求将为明年相关公司业绩增长提供坚实基础。美股科技股和A股算力股近期波动较大，更多是受到复杂的宏观经济、资金交易、国际环境变化等因素影响，非基本面引起的股价调整只是短期内的波动，长期看AI发展趋势性强，具备较好的投资价值。
07:42
【中金公司：公用事业、生猪养殖等板块业绩也有望出现改善】中金公司表示，结合上市公司中报业绩预告及二季度PPI表现来看，我们认为A股上市公司中报业绩增速有望相比一季度边际好转。全球定价的资源品、出口链和TMT板块可能是结构亮点。周期上游行业中的有色金属、石油石化，出口链相关的家电、商用车、船舶和轮胎，以及科技行业中的半导体、PCB、算力、服务器等板块有望呈现业绩相对高增。此外，公用事业、生猪养殖等板块业绩也有望出现改善。
07:42
【高温橙色预警信号】预计未来几天我市天气炎热，最高气温达37℃左右，从05日07时38分起，广州市越秀区、天河区将高温黄色预警信号升级为橙色，后期升级预警信号可能性较小，请注意防暑降温。
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