21:54
【嘉实基金陈俊杰：我国半导体行业龙头潜力与发展机遇凸显】8月26日，嘉实全球产业升级基金经理陈俊杰表示，我国半导体行业龙头潜力与发展机遇凸显。近年来，我国半导体行业发展势头迅猛，已构建起相对完备的半导体产业链。从上游的材料与设备，到中游的生产制造、封装测试，再到模拟芯片、数字芯片等产品领域的设计与生产，均已具备相应能力。如今，行业发展进入新阶段，焦点正转向能否在垂直领域培育出具备全球竞争力的龙头企业，目前已有一些积极迹象显现——部分相关公司不仅展现出强劲的发展潜力，其股价也为投资者带来了可观回报。此外，我国拥有得天独厚的工程师红利，工程化落地能力在全球首屈一指，这为半导体产业实现进一步突破奠定了坚实基础。
21:53
【嘉实基金陈俊杰：半导体行业有望迎来“周期+成长”时刻】8月26日，嘉实全球产业升级基金经理陈俊杰表示，从当下节点展望未来，海外人工智能（AI）的发展正沿着“模型、数据、应用”路径形成商业闭环，已从单个领域的有效突破，逐步拓展至多个领域的全面发展阶段，未来各行业均将借助AI实现效率的大幅提升。陈俊杰进一步指出，算力是其现阶段重点看好的成长领域。要准确理解算力需求，需把握两个核心转变：一是从模型训练向推理应用的转变，二是从资本支出（Capex）向运营支出（Opex）的转变。这两大转变，正是当前阶段硬件类股票突破传统估值限制的关键逻辑所在。
21:52
【美联储降息预期升温，业内人士建议关注黄金上涨机会】当地时间8月22日美联储主席鲍威尔释放“鸽派”信号后，市场对9月降息预期升温，金融市场迅速作出反应。与此同时，大宗商品市场也因降息预期而备受关注。徽商期货研究所所长蒋贤辉表示，从美联储利率路径对商品价格的传导逻辑来看，不同商品因其自身属性不同，对利率变动的反应存在显著差异。以龙头商品表现为例，蒋贤辉介绍称，黄金对实际利率高度敏感。当实际利率上升时，会显著利空黄金。因为此时持有黄金的机会成本增加，且美元通常随之走强，黄金的吸引力相对下降；而当实际利率下降时，黄金的持有成本降低，其保值和避险属性凸显，则显著利多黄金。原油对利率也较为敏感，但其传导机制较为复杂：一方面，经济走弱会导致原油需求放缓；另一方面，在美联储降息周期下，利率和美元的下行又会对油价形成支撑。同时，原油的供应端扰动较大，“欧佩克+”政策、地缘局势等因素也是影响原油供给的主导因素。
21:52
【8月26日增减持汇总】据统计，8月26日，盘后包括大博医疗、四川双马、高澜股份、朝阳科技、深科达、英派斯、芯动联科、果麦文化、中微公司、神马电力、弘讯科技、上海建科、伟明环保、联德股份在内的14家A股上市公司披露减持情况。当日暂无A股上市公司披露增持情况。
21:51
【因赛集团：申请中止审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项】因赛集团公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买刘焱等人持有的智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司80%股权并募集配套资金。由于本次交易尚有部分事项需相关主管部门出具对应意见，公司与独立财务顾问主动向深交所申请对本次交易中止审核。本次中止审核预计不会对公司生产经营及本次交易的继续推进产生重大不利影响。
21:50
【华福证券陈铁林：创新药正向1-10国际化快速发展 可结构性超配】在华福证券2025年秋季经济与投资策略会上，华福证券研究所副所长、医药首席分析师陈铁林分析，2015年之后获批的创新药物在2024年整体药品市场的份额已达10%，创新药在中国市场的商业化价值正在逐步释放。从产业趋势来看，国内创新药正在走向1-10国际化的快速发展过程中，未来中国创新药出海交易仍然值得期待。从药品研发周期的角度来看，未来10-50-100的过程才是中国创新药崛起真正验证和兑现的收获期。中国创新药在ADC、双抗、细胞疗法等领域在研管线已位居全球首位，ADC和双抗仍是出海重点方向。配置方面，陈铁林建议医药板块可超配，但结构性超配。
21:50
【消息人士：俄罗斯因炼油厂遇袭上调8月原油出口计划】三位知情人士透露，由于乌克兰无人机袭击导致炼油厂运营中断，释放更多原油用于出口，俄罗斯已将8月西部港口原油出口计划较原计划上调20万桶/日。但消息人士称，由于持续袭击和维修计划变动，出口安排仍存在不确定性，可能还会出现延迟和数量调整。“袭击持续不断，维修期限每日变化。目前无法确定俄罗斯本月及下月的实际装载量，”一位消息人士表示。
21:49
【贝壳涨超4.3% Q2净收入同比增长11.3%+扩大股份回购计划】贝壳盘初拉升，涨超4.3%，报19.64美元。消息面上，贝壳公布第二季度财务业绩，期内实现总交易额(GTV)8787亿元，同比增长4.7%；净收入达到260亿元，同比增长11.3%，经调整净利润为18.21亿元。与此同时，贝壳宣布已获董事会批准对现有股份回购计划进行进一步扩大及延长，回购授权由30亿美元增加至50亿美元，回购计划期限延长至2028年8月31日。
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