08:23
【特朗普不满波音一再推迟交付新一代“空军一号” 威胁要另辟蹊径】由于波音公司一再推迟交付新一代“空军一号”，美国总统特朗普威胁称，他“可能不得不考虑另辟蹊径”。“他们永远不能完成这该死的东西，”特朗普周三晚间在沙特公共投资基金于迈阿密举办的会议上表示。“实际上我是要两架飞机，我们可能不得不另辟蹊径，因为他们拖得太久了。”特朗普在第一个任期内曾亲自参与与波音公司有关新一代“空军一号”的谈判，现役机型已服役三十年。美国空军承诺向波音支付35亿美元用于该项目。但该项目一直受延期困扰。
08:21
【中信证券：国内需求加速+海外制裁收紧 持续推荐半导体设备行业】 中信证券研报认为，近期北京规划两条集成电路新产能，预计未来相关建设每年将对国内设备采购需求有约65亿元的拉动，利好国内半导体设备公司成长。此外，美国针对海外半导体设备公司开展对华销售调查，后续海外设备的采购难度持续加大，预计设备国产替代将持续加速。受益于国内存储及逻辑客户的持续扩产需求及设备国产替代趋势，当前位置坚定看好半导体设备板块。
08:19
【中信证券：“对等关税”方案或存在预期差 建议关注纺织服装业多元化布局龙头】 中信证券研报称，纺服行业作为贸易摩擦聚焦的行业之一，去年下半年来已对加征关税的不同情境进行了交易。但中信证券判断，特朗普最新的“对等关税”方案存在预期差：由于将考虑各国关税税率、市场准入、贸易壁垒等因素，或将使美国对东南亚及南亚各国关税政策存在一定差异。制造端来看，头部企业产能布局持续调整应对关税扰动，但方案实施带来的不同产地关税差异，或将带来代工厂订单分化表现，同时若本次由代工厂部分分摊关税，或将对毛利率带来一定冲击；品牌端来看，短期关税若提升7.5%或将冲击大众品牌1.5%的毛利率，但品牌中长期可通过提价和采购优化有望对冲影响。目前看，对等关税方案仍在美方内部规划中，预计短期不会立即执行，建议后续持续关注后续不同国家具体的关税执行方案。推荐标的上，重点建议关注产能分布多元化，未来有能力应对各国差异化关税政策、以及订单与经营明确向好的优质龙头制造公司。
08:18
华锡有色在互动平台表示，华锡矿业铜坑矿采矿权延续变更尚未完成，公司会持续跟进办证进度，及时履行披露义务。
08:17
【中信证券：特朗普裁员计划可能会推升失业率上升0.1%-0.2%】 中信证券研报称，2025年1月美国非农数据虽受多种因素影响不及预期，但美国就业市场整体来看仍表现出较高韧性。然而，特朗普一系列移民、裁员政策预计会在未来对美国就业市场增长动能、就业市场供需缺口产生一定负面影响。其中，若5%-10%的联邦政府员工被裁员，极端情况下可能会推升失业率上升0.1%-0.2%。
08:17
【中信证券：预计2025年啤酒成本整体稳定，有望小幅提升酒企的盈利水平】 中信证券研报表示，预计2025年啤酒原材料价格波动幅度小于2024年，部分原材料价格仍有下行空间如大麦和玻璃等，但铝价近期呈现上涨趋势，或将抵消大麦等原材料价格下行所带来的成本下降空间，整体来看，我们预计2025年啤酒成本整体稳定，有望小幅提升酒企的盈利水平，看好酒企在消费政策端的持续刺激、餐饮场景的恢复下实现2025年的业绩企稳增长。
08:16
【中信证券：政务系统加速接入DeepSeek，2G信息化迎来新机遇】中信证券研报表示，近日，多地政务系统宣布接入DeepSeek，政务系统有望加速改造，同时国资云及政务云作为政务信息化的基础设施支撑，有望迎来全新需求侧机遇。看好两条主线：1）政务IT：政务系统繁杂、专业，接入DeepSeek有望使其加速改造升级；2）国资云/政务云：具有安全性高、性价比高的特点，支撑政务IT系统+DeepSeek高效推理。
08:16
【中信证券：AI与政策或共振，稀土行业有望高质量发展】 中信证券研报表示，政策层面，稀土管理条例征求意见稿细则强调稀土指标仅下发至稀土集团，我们认为未来稀土资源或进一步向大型稀土集团集中，进口矿管控或进一步加强，稀土行业供给端刚性逻辑持续强化，稀土产品信息追溯管理办法征求意见稿的发布亦有助于稀土行业规范化发展；需求层面，2025年有望成为人形机器人量产元年，产业正以超线性的速度突破临界点，高性能钕铁硼作为机器人用电机的关键材料，未来有望充分受益。稀土是国家战略资源，通过总量管理和追溯体系有助于保障战略资源安全，推动行业高质量发展，持续推荐稀土永磁板块战略配置价值。
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