08:28
【消息称台积电计划明年2纳米月产能扩产至10万片】供应链消息指出，由于苹果、超威、英特尔等第一波2纳米大客户需求超强，加上高通、联发科、英伟达也将陆续采用，台积电2纳米供应严重吃紧，为此将大扩产，目标明年2纳米月产能由今年底的4万片大增1.5倍至10万片，2027年有望再翻一倍至20万片。业界以此推估，最快2027年时，2纳米有望成为台积电7纳米以下先进制程中，产能规模最大的节点。 (台湾经济时报)
08:28
【中金：资金面五大变化共振 对下半年A股市场保持相对积极】中金公司发布研报称，近期宏观基本面没有明显催化，A股市场明显走强，中金认为需要重视从资金面视角理解市场，并总结出A股资金面正在发生的五大重要变化，包括货币秩序重构引发资产变局，人民币资产相对受益；A股投资者结构中，个人投资者占比阶段性提升；居民储蓄存款增长叠加“资产荒”，股市的相对吸引力提升；A股资金面筹码结构改善，赚钱效应提升，资金面开始进入正向循环；较多机构投资者的A股仓位处于历史低位，可能成为潜在多头。市场中期走势由基本面决定，但中金也提示不可忽视资金流动的力量阶段性超过基本面，在五个变化的共振下，对下半年市场可保持相对积极。
08:27
【鸿海开始导入英伟达Vera Rubin平台】鸿海继今年第2季度大量生产英伟达GB200 AI服务器、本季度开始投产新一代的GB300之后，7月也开始导入设计英伟达下一代AI服务器主力平台Vera Rubin。供应链人士表示，按照鸿海的出货进度，GB200将在今年出货完毕，GB300已经开始小批量产出货，将成为2026上半年的AI服务器出货主力产品。Vera Rubin相关产品有望成为2026下半年到2027年的主力产品。 (台湾经济时报)
08:27
【中信建投：夏季高温带动白电景气向上 扫地机行业竞争迎来边际改善】中信建投发布研报称，家电行业维持高景气度，看好龙头企业的配置机会。其中，夏季高温带动空调需求高增长，扫地机行业竞争迎来边际改善，利润率有望迎来拐点，黑电产品结构升级推动均价提升，并且面板价格开始下行，两轮车受益国补刺激销量高增，中大排摩托车内外销创新高。各板块龙头均受益于行业高景气度，份额和利润率表现较好，预期Q2和Q3业绩稳健，看好龙头企业的后续业绩。
08:26
【东吴证券：AI需求带动设备供应链 先进制程持续扩产】东吴证券研报表示，AI需求带动设备供应链，先进制程持续扩产。过去训练卡基本为英伟达独供，对应所需要的3D堆叠等先进工艺都由台积电进行代工；而推理卡不一定需要3—5nm的先进工艺，在国产12nm工艺平台上也有很强性价比，目前国内IC设计公司天数智芯、沐曦、燧原、登临等企业已经着手将推理卡移植在国产供应链，例如盛合晶微、中芯国际等，相关的国产供应链如先进封装等有望受益。从先进逻辑来看，2025年国内先进逻辑扩产超预期；从存储来看，按照技术迭代的周期，明年将迎来新的迭代周期，预计会有更多项目落地。
08:26
【中国银河证券：中报披露期把握业绩确定性较强的配置机会】中国银河证券表示，近期市场行情展现出积极信号，上证指数持续站在3500点上方，A股运行中枢有望迈上新台阶。短期来看，市场有望维持震荡格局。在市场赚钱效应助推投资者积极情绪，叠加股市流动性充裕的环境下，市场向下调整空间有限，向上逻辑将进一步明晰。中报披露期把握业绩确定性较强的配置机会。中长期来看，A股市场上行趋势不改。以保险资金为代表的中长期资金入市的环境下，A股市场资金面具备坚实支撑。在经济转型背景下，产业趋势向上突破有望催生结构性机会。
08:25
【含金量”“含新量”持续攀升 我国货物贸易规模连续8年全球第一】“十四五”期间，我国外贸在全球变局中逆势上扬，顶住压力、稳中提质。五年来，不仅“做大了体量”，也“做强了结构”，更“锻造了韧性”，贸易强国建设步伐加快。“十四五”期间，外贸体量持续扩大。我国货物贸易规模连续跨过5万亿、6万亿美元两大台阶，2024年达6.16万亿美元，较“十三五”末增长32.4%，连续8年稳居全球第一。服务贸易规模2024年首次突破1万亿美元，位居全球第二。民营企业出口占比从“十三五”末的56%，提升至2024年的64.8%。外贸结构更加优化。2024年，我国跨境电商进出口达2.7万亿元，5年增长67%。知识密集型服务贸易增长38%，可数字化交付服务进出口额增长近四成。2024年货物贸易中高技术产品出口占比达到18.2%。相当于出口中每5美元里就有近1美元来自高技术产品，“含金量”“含新量”持续攀升。
08:23
【最终计票结果公布 日本执政联盟失去参议院过半数席位】当地时间7月21日，日本参议院选举计票工作落下帷幕。据日本媒体统计的最终结果显示，自民党与公明党组成的执政联盟在此次选举中未能获得参议院过半议席，这一结果将对日本政坛格局产生重要影响。具体计票结果为：自民党39席，公明党8席，立宪民主党22席，日本维新会7席，国民民主党17席，日本共产党3席，令和新选组3席，参政党14席，保守党2席，社民党1席，政治团体“未来团队”1席，无党派及其他8席。值得注意的是，自民党和公明党执政联盟在本次改选中获得的席位数不足50个，即便加上两党的75个非改选议席，也未达到参议院过半所需的议席数。
08:22
【中国队获大运会羽毛球混团冠军】北京时间今天凌晨，世界大学生夏季运动会羽毛球混合团体决赛结束，中国队3比1击败中国台北队，赢得冠军。
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