08:18
SK海力士：全球客户总体上维持存储芯片需求，部分客户已提出提前交付（预购）要求。
08:17
【国金证券：紧抓THB（特斯拉、华为、字节）主线，关注低估值龙头】 国金证券研报表示，量是人形机器人的核心矛盾点，本体：从巨头独舞到百花齐放。24年我们认为机器人产业主要是巨头独舞，因为机器人是大模型公司必争赛道，机器人是现实世界数据的入口和商业变现的出口。25年以Deepseek为代表的大模型开源趋势加速，大脑成本和壁垒下降，机器人作为应用终端将步入百花齐放状态。25年THB等陆续步入供应链确认阶段，供应链技术和产品迭代以及客户资源能力将成为能否进入头部供应链的最核心要素。
08:16
【开源证券：看好券商板块机会】开源证券指出，券商板块估值和机构持仓位于低位，国内稳股市举措提振市场信心，交易量同比改善下，券商一季报业绩或超预期，继续看好券商板块机会，三条选股主线：业绩弹性突出的零售优势券商、金融科技和并购主线。关注险企一季报，NBV增速或降档，权益资产弹性成为寿险标的重要影响因素，看好权益弹性突出、负债端平稳标的投资机会。
08:16
瑞银：将印度股票评级上调至中性，将印尼股票评级上调至增持。
08:13
【中信证券：国产大飞机产业料将迎来发展契机】 中信证券研报称，自2023年起，国航、南航、东航三大航司皆已签订100架C919订单；海航旗下2家航司各自签订30架C919订单。商飞近期在2025年供应商大会上指出，当前，大飞机事业已全面进入规模化产业化发展新阶段。此外，C919欧盟认证有望于今年落地；近日东南亚市场就引进我国国产商用飞机方面发出积极信号。我国大飞机产业当前自给部分占比不到40%，不过我国自主生产的民用发动机已取得巨大突破。依托国内巨大的刚性需求以及海外市场的拓展潜力，预计C919大飞机的国内配套企业将受益于后续国产替代的推进，特别是为后续型号做好技术储备。随着今年以来民航业稳健复苏，国产大飞机产业料将迎来发展契机。
08:12
市场消息：美国白宫正在讨论是否取消对俄罗斯北溪2号天然气管道及其他俄罗斯资产的制裁。
08:12
【中金：AIDC产业延续修复趋势，估值性价比提升】中金公司发文称，数据中心公司提供服务器托管服务，当前在手订单有望交付支撑未来1-2年业绩增速逐年提升，新签价格尚未提升，但项目回报率有望先于价格改善。受旺盛订单拉动，数据中心资本开支进入上行通道，多元融资渠道支撑资本开支扩张，REITs项目有助于资金回笼提升经营稳定性。国内与海外数据中心建设存在错期、算力摸底有助于减少低效供给，国内云厂商资本开支为第三方数据中心业绩与估值主要影响因素。近期市场的担忧包含海外数据中心建设节奏、国内数据中心政策等，我们认为：1）我国云厂商资本开支与海外云厂商资本开支存在错期，国内云厂商资本尚在行进之中；2）算力摸底、统筹规划有助于减少市场低效供给，继续改善供需格局；3）复盘历史，数据中心厂商的业绩和估值弹性均与云厂商资本开支密切相关，目前看本轮下游需求向上的产业趋势仍然在行进之中。
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