09:44
【陈果：市场目前还处于震荡慢牛状态中】陈果认为，本轮行情始于2024年9月24日A股的反转，也是“信心重估牛”延续的一部分。最核心的因素是市场看到了中国经济自身的韧性。他认为，市场目前来看，还是处于震荡慢牛的状态中。但是，市场永远是动态的，如果说在三季度市场上涨的速度过快的话，到了四季度的中后期，对震荡加剧的要求会上升，除非有非常强烈的信号使得大家大幅上提盈利预期。这个需要动态评估。面对“当前硬科技企业盈利周期较长，其估值是否已存在透支风险”的担忧，陈果表示，现在不能说已经是透支。实际上这个问题我们从大概2019年就开始经历。当时半导体迎来一轮重要牛市，市场对其估值也存在巨大分歧。陈果称，评估风险的核心并非当前的估值水平本身，而是产业实际进展能否匹配市场预期。具体来看，一方面，对国产替代、自主可控的大方向应保持战略上的相对乐观；另一方面，投资者必须动态紧密跟踪产业替代的实际节奏和进展。陈果指出，过去部分领域的制造升级并未持续转化为企业利润的提升、消费升级和内循环的顺畅。在此背景下，新能源领域成为反内卷政策的重要着力点。他强调，该领域内部分化显著：部分子行业产能过剩严重，盈利修复需要较长时间或强力政策干预，且估值弹性未必很大；而另一些子行业则可能迎来显著的改善机遇。
09:43
【白酒板块异动拉升 酒鬼酒冲击涨停】白酒板块异动拉升，酒鬼酒冲击涨停，舍得酒业、古井贡酒、水井坊、泸州老窖跟涨。
09:43
【稀土永磁概念拉升 北矿科技二连板】稀土永磁概念拉升，北矿科技二连板，金田股份涨停，三川智慧、金力永磁等大涨。
09:42
【PEEK材料概念盘初拉升 金田股份涨停】PEEK材料概念盘初拉升，金田股份涨停，凯盛新材涨超6%，中研股份、新瀚新材、华密新材等跟涨。
09:42
【中国煤炭运销协会：8月上旬国内外煤炭价格波动调整 进口动力煤价格较内贸煤优势进一步扩大】中国煤炭运销协会发布煤炭市场调度旬报。报告指出，8月上旬，受降雨、安全检查等因素影响，重点监测企业煤炭日均产量环比增长，但增幅不大，产地煤炭供应尚未完全恢复；随着市场需求逐步释放，用户拉运较为积极，重点监测企业煤炭日均销量稳步回升。分行业看需求：电力行业，高温天气增多带动电厂负荷屡创新高，加之水电出力不及预期，火电和电厂耗煤稳步增长；钢铁行业，钢企开工维持较高水平，生铁产量、重点监测焦钢企业煤炭消费量同步增长。由于上游供给恢复缓慢、下游需求比较旺盛、港口调入量持续低于调出量，主产地和中转地、下游钢焦企业煤炭库存均有不同程度下降。8月上旬，国内外煤炭价格波动调整，进口动力煤价格较内贸煤优势进一步扩大。
09:42
小鹏汽车(09868.HK)绩后涨超5%，公司上半年普通股股东应占净亏损4.8亿元，按年收窄62.8%。
09:41
【周生生涨近14% 预计中期净利超9亿】截至发稿，周生生(00116.HK)涨13.92%。根据公告，该集团预计上半年净利介于9亿港元至9.2亿港元，而2024年同期为5.02亿港元。
09:40
【CPO概念回调 光库科技跌超6%】CPO概念回调，光库科技跌超6%，新易盛、天孚通信跌超5%，中际旭创、德科立等跟跌。
09:39
游戏板块走强，吉比特涨超8%，迅游科技、恺英网络、完美世界、巨人网络等个股跟涨。
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